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随着疫情放开,消费股重回舞台中央,如酿酒、零售业、食品加工,近期都是大涨,个股如西安影视、人人乐,频繁涨停。想想也是,等第一波冲击波过去后,我们一定会去零售商超,我们一定会聚会,一定会有更多的社交,一切消费场景都将恢复正常。
大消费板块,主要包括以下5大细分领域:白酒、食品饮料、零售业、出行链、影视、医美化妆品,下面小陈重点挖掘这5大板块的投资机遇。
(1)白酒行业:
白酒拥有中国最顶级的商业模式。这里小陈啰嗦几句,跟大家再详细说下,提高大家对白酒行业的深刻认知。
一是有成瘾性。因为白酒是一种成瘾品。一旦某位饮酒者适用了某种白酒的口感,就会上瘾,倾向于反复购买。如喝惯了酱香型白酒的人,再去和浓香型白酒就会不习惯,喝惯了浓香型白酒的人,就会喝不惯清香型白酒。
二是品牌溢价,面子效应。白酒具有很高的品牌性,很多人都愿意为白酒品牌溢价。如一场酒局,只要在桌子上看到茅台,五粮液,就可以知道客人在请客者心目中的地位如何。这就是品牌带来的。
三是护城河深,产地不可限制。中国白酒金三角:贵州仁怀、四川宜宾、泸州,地域不可复制,构筑了极强的护城河。
四是库存不跌价,反升价。不像其他行业,如汽车、服装,库存意味着贬值,白酒是越存越香,价值越存越大。
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接下来介绍白酒行业的龙头:①高端白酒:贵州茅台、五粮液、泸州老窖;
②次高端白酒:山西汾酒、舍得酒业、口子窖、酒鬼酒。
③区域白酒:洋河股份、今世缘、水井坊、古井贡酒、迎驾贡酒。
最后,小陈这里简单罗列下其他酒类的龙头:①啤酒:青岛啤酒、重庆啤酒。
②鸡尾酒:毫无疑问就是市占率近90%的绝对寡头百润股份。
(1)食品饮料:
大消费领域的白酒和食品饮料是长线牛股集中营。
小陈在以前的文章《未来十倍股聚集地:大消费》又说股3点原因:
一是消费行业的周期属性相对较弱,经营业绩不太受宏观经济周期的影响,二是社会整体向前发展和人民生活水平的提高,消费需求不断提高、不断升级。二是消费品的品牌壁垒和渠道优势,护城河更高,一旦获得行业垄断地位,占据用户心智,这种垄断地位就会相对稳定,不易受竞争者的冲击,竞争格局相对稳定。
三是受新技术和外来冲击小。首先是品牌和渠道壁垒,不太容易被新技术颠覆,因为味觉和消费习惯一旦养成是很难改变的。
接下来我们看看食品饮料行业的龙头公司:
①酱油领域:首先,海天味业,尽管曾经遭遇双标门事件,但仍然是行业老大,地位不可撼动。其次是拥有厨邦酱油的中炬高新、千禾味业。
②食醋领域:恒顺醋业当之无愧的老大。
③复合调味品:天味食品和颐海国际(海底捞核心供应商)
④预制菜领域:千味央厨、味知香、安井食品。
⑤以C端的食品为主:良品铺子、桃李面包、煌上煌、来伊份、巴比食品、宝立食品(现在B+C双轮驱动)。
⑥甜味品:金禾实业。
⑦以对B端的食品为主:立高食品、千味央厨、宝立食品(现在B+C双轮驱动)。
⑧榨菜行业的龙头涪陵榨菜、猪肉加工的双汇发展,以及主营瓜子的洽洽食品。
⑨保健品行业龙头:毫无疑问就是汤臣倍健。
(2)零售业:
①文具行业:龙头为晨光文具。
②商超零售:步步高、永辉超市、新华百货等。
③母婴童商品零售:孩子王。
④免税零售:中国中免、王府井。
(3)出行链相关(航空运输、机场)
政策放开后,您将来一定会出门旅游的,您将来一定是要坐飞机的,逻辑就是这么简单粗暴。
机场:上海机场、白云机场。
航空运输:中国东航、春秋航空、中国国航、吉祥航空、华夏航空、南方航空。
(4)影视
疫情三年,多少电影院倒闭了,剩者为王。随着政策放开,人们的观影需求就会来了。近期的阿凡达2预售创新高就是一个证明。
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院线三剑客:万达电影、横店影视、博纳影业.
(1)医美化妆品
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医美化妆品的投资逻辑在文章《紧跟“聪明钱”,深挖医美行业高确定性投资标的》。主要就是渗透率逻辑,以及前文说的疫后复苏。
疫后复苏很好理解,这3年被疫情影响做医美项目的少男少女,随着政策放开,该做的还是会去做的。
其次,渗透率方面,截止2019年,我国每千人医美诊疗次数,仅为17.4次,渗透率为3.6%,与韩国20.5%;美国16.6%;日本渗透率11%,具有较大提升逻辑。。
①医美上游龙头:轻医美龙头的爱美客;功能性护肤龙头贝泰妮和华熙生物;医药医美双轮驱动的华东医药,拥有的医美少女针强劲增长。
②医美中游龙头:朗姿股份是拥有“米兰柏羽”、“晶肤医美”和“高一生”三大国内医美品牌的,旗下拥有28家医疗美容机构,其中综合性医院5家、门诊23家。以及新三板的华韩股份。
③化妆品龙头:国货龙头毫无疑问是珀莱雅,原来的国货龙头上海家化跟不上时代了
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